當(dāng)前，隨著OEM和航空公司下屬MRO企業(yè)參與售后服務(wù)市場的力度的加大，售后服務(wù)市場的競爭變得日趨激烈，獨(dú)立第三方MRO企業(yè)正在被迫以更大的決心探索著擴(kuò)大市場份額的各種途徑。

據(jù)《航空周刊2017年機(jī)隊(duì)與維修市場預(yù)測》顯示，未來十年內(nèi)（到2026年前）隨著全球機(jī)隊(duì)的加速壯大，全球航空維修市場的總支出將超過1000億美元。因此，很多獨(dú)立第三方MRO企業(yè)仍然對這一市場充滿信心。

紐約Alton Aviation咨詢公司認(rèn)為，在過去幾年內(nèi)曾有媒體和機(jī)構(gòu)預(yù)言隨著全球MRO市場的競爭加劇，獨(dú)立第三方MRO企業(yè)會日漸消亡的觀點(diǎn)實(shí)在是有些夸大其詞。實(shí)際中，很多獨(dú)立第三方MRO企業(yè)經(jīng)過多年來為航空公司和租賃公司的精心服務(wù)，獲得了穩(wěn)定的、健全的財(cái)務(wù)狀況，這些優(yōu)勢使其在近年來非常受益，例如與私募基金公司等投資方合作，通過收購或兼并等方式完成了多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)整合。

此外，獨(dú)立第三方MRO企業(yè)利用自身獨(dú)立自主的特點(diǎn)，正在尋求突破點(diǎn)。

高度的自主經(jīng)營權(quán)

AAR集團(tuán)作為全球規(guī)模最大的獨(dú)立MRO企業(yè)之一,2017年7月宣布集團(tuán)年銷售額達(dá)到17.7億美元，同比增長4%。目前，AAR集團(tuán)僅在北美地區(qū)就擁有5家機(jī)體修理廠，除此之外還有3家部附件修理廠（其中一家為起落架大修廠）。

AAR的突出特點(diǎn)是集團(tuán)擁有高度的自主經(jīng)營權(quán)，能夠?yàn)閬碜愿鱾€(gè)領(lǐng)域的客戶提供廣泛的、多樣化的服務(wù)，無論客戶是低成本航空公司、支線航空公司，還是寬體洲際航空公司，AAR提供的服務(wù)均能夠滿足客戶需求。對此，法國獨(dú)立MRO企業(yè)Sabena Technics也非常認(rèn)同，認(rèn)為獨(dú)立第三方MRO企業(yè)既不隸屬于OEM廠商也不隸屬于航空公司，可以直接與各類客戶開展業(yè)務(wù)洽談，這就掃除了很多有關(guān)直接客戶利益或與其他航空公司競爭方面的顧慮和擔(dān)憂。

大力拓展維修能力

像AAR和Sabena這類MRO企業(yè)，他們能夠?yàn)榭蛻籼峁恼麢C(jī)維修到部附件維修的全方位服務(wù)，能夠基于市場需求拓展企業(yè)維修能力，自然就會形成一個(gè)良性循環(huán)。據(jù)紐約奧緯咨詢公司（Oliver Wyman）預(yù)測，在未來十年內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場仍將占據(jù)整個(gè)維修市場的最大市場份額，其次是改裝市場，屬于增長型市場，包括客艙內(nèi)飾和機(jī)上互聯(lián)設(shè)備等改裝需求尤為突出。ICF國際公司的預(yù)測甚至認(rèn)為，未來十年內(nèi)改裝市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到5.2%，超過全球整體MRO市場的復(fù)合年增長率（4.1%），是MRO市場中增長最快的一部分。

據(jù)瑞航技術(shù)集團(tuán)（SR Techinics）表示，該公司自去年被中國海航集團(tuán)購買了穆巴達(dá)拉公司所持有的80%股份后，組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。目前，瑞航技術(shù)正積極嘗試將發(fā)展目標(biāo)鎖定于發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場和改裝市場，在不斷加大發(fā)動(dòng)機(jī)維修能力投資的同時(shí)，還在著力提升客艙改裝能力和機(jī)載維修能力，因?yàn)楫?dāng)前越來越多的航空公司和乘客都非?？粗睾娇展酒放谱R別度和乘機(jī)體驗(yàn)等元素。

OEM對MRO市場的侵入

Alton Aviation常務(wù)董事伯格認(rèn)為未來的MRO市場的競爭將愈演愈烈，原因之一是OEM廠商不斷挺進(jìn)MRO市場。例如，波音公司于2016年11月宣布,將其服務(wù)業(yè)務(wù)從民機(jī)、防務(wù)和空間部門中分離出來，成立波音全球服務(wù)集團(tuán)（BGS）。并聲稱這會是波音公司在下一個(gè)百年中最大的增長機(jī)遇。而且定下了雄偉的目標(biāo)，要求波音全球服務(wù)集團(tuán)成立初期的年?duì)I業(yè)額為125億美元，并力爭用5～10年時(shí)間使年收入達(dá)到500億美元，占有全球航空航天服務(wù)市場20%的份額；像巴西航空工業(yè)公司等機(jī)體制造商也已進(jìn)行了服務(wù)包更新；羅羅等發(fā)動(dòng)機(jī)制造商在過去兩年多的時(shí)間里既增新了服務(wù)項(xiàng)目，也改進(jìn)了服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。針對OEM廠商進(jìn)軍MRO市場所面臨的挑戰(zhàn)這一問題，伯格認(rèn)為，OEM廠商進(jìn)軍MRO市場，將會不斷攫取更多的MRO市場利潤，而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)則會以蠶食其他廠商的利益為代價(jià)，包括獨(dú)立第三方MRO企業(yè)的。

同時(shí)，伯格也認(rèn)為OEM廠商進(jìn)軍MRO市場也會為獨(dú)立第三方MRO企業(yè)帶來機(jī)遇，特別是在成熟的機(jī)型和已停產(chǎn)的機(jī)型方面，獨(dú)立第三方MRO企業(yè)應(yīng)該說大有作為。因?yàn)?/span>OEM廠商在當(dāng)前的MRO市場中重點(diǎn)關(guān)注的是新一代飛機(jī)，所以如果獨(dú)立第三方MRO企業(yè)能夠與OEM廠商合作，發(fā)展成熟機(jī)型或已停產(chǎn)機(jī)型方面的維修能力或維修模式的話，將會取得雙贏的效果。例如，龐巴迪公司與?？朔?wù)公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，共同推出Abacus FLY項(xiàng)目，幫助運(yùn)營商提高Dash 8/Q-100/200/300飛機(jī)的零部件可用性并降低修理成本。而且該項(xiàng)目還仿照?？朔?wù)公司已確立的非常成功的ABACUS按小時(shí)計(jì)費(fèi)項(xiàng)目，提供按小時(shí)計(jì)費(fèi)的定制化部件修理與檢修服務(wù)，從而使運(yùn)營商能更好地管理其飛機(jī)的生命周期成本。

全力解決勞動(dòng)力短缺問題

從短期來看，與OEM廠商必然會攫取一定的市場份額給MRO企業(yè)帶來的隱憂相比，MRO企業(yè)更大的憂患在于以下兩個(gè)方面：一是MRO行業(yè)發(fā)展的周期性，主要表現(xiàn)為夏季業(yè)績下滑；二是招募人才和留住人才的問題——這是所有MRO企業(yè)面臨的最大問題。根據(jù)2017年4月紐約奧緯咨詢公司發(fā)布的《年度航空機(jī)隊(duì)和MRO預(yù)測報(bào)告》顯示,在目前全球MRO市場最大的北美地區(qū)，MRO企業(yè)所面臨的勞動(dòng)力短缺問題尤為嚴(yán)峻。

目前，美國從事MRO行業(yè)的技術(shù)人員平均年齡為51歲，部分技術(shù)人員甚至已超過60歲。預(yù)計(jì)未來5～7年，勞動(dòng)力短缺將達(dá)到一個(gè)臨界狀態(tài)，屆時(shí)要退休的技術(shù)人員總數(shù)將與要進(jìn)入的年輕技術(shù)人員總數(shù)持平。在未來7～10年內(nèi)，已退休技術(shù)人員總數(shù)就會超過已入職年輕技術(shù)人員。到2027年，美國MRO行業(yè)所需技術(shù)人員總數(shù)為91000人，但實(shí)際只有83000人。

隨著經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員退休或轉(zhuǎn)行，嫻熟的技術(shù)人員正在逐漸減少，造成了勞動(dòng)力短缺日益嚴(yán)峻，這迫使AAR等公司采用外部資源招募人才。以AAR公司為例，為了招攬技術(shù)人才和開發(fā)基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求的培訓(xùn)項(xiàng)目，AAR已經(jīng)與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及其附近的院校建立了廣泛的合作伙伴關(guān)系；同時(shí)，還建立了新的入門級工作分類，以推進(jìn)修理廠技術(shù)人員的招聘進(jìn)度，并向新入職人員提供專項(xiàng)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。再如，AJW集團(tuán)也是一家自主運(yùn)營MRO企業(yè)，在英國和加拿大設(shè)有分部，兩家分部與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的合作模式以及制定的廠內(nèi)技術(shù)人員實(shí)習(xí)方案與AAR也很類似。

亞太地區(qū)MRO市場值得投資

進(jìn)入MRO市場呈現(xiàn)高速增長的地區(qū)仍是眾多獨(dú)立第三方MRO企業(yè)最關(guān)鍵的發(fā)展戰(zhàn)略，特別是北美和歐洲的MRO企業(yè)，如瑞航技術(shù)豪賭亞太地區(qū)MRO市場的發(fā)展。因?yàn)?，各種預(yù)測顯示未來十幾年，亞太地區(qū)MRO市場的增速將超過北美和歐洲，所以亞太地區(qū)現(xiàn)已成為孕育MRO合資企業(yè)的最佳溫床。

除了中國，很多獨(dú)立第三方MRO企業(yè)將發(fā)展也瞄準(zhǔn)了新加坡。Sabena Technics就是其中之一，該公司于2017年6月與法荷航維修工程公司在新加坡成立了部件修理合資企業(yè)，雙方各持股50%，主要針對空客A320系列噴氣機(jī)和ATR機(jī)型開展部件修理服務(wù)。另外還有在馬來西亞也涌現(xiàn)了大量的MRO合資企業(yè)，而且馬來西亞政府希望這些合資企業(yè)在未來十年乃至更長時(shí)間內(nèi)能夠發(fā)展成為亞太地區(qū)的知名MRO企業(yè)。像已取得聯(lián)合技術(shù)航空系統(tǒng)（UTAS）授權(quán)修理ATR螺旋槳的美國APS(Aircraft Propeller Service)公司，在去年就與馬來西亞航空公司建立了合資企業(yè)，主要為吉隆坡之外的亞太地區(qū)ATR飛機(jī)運(yùn)營商提供螺旋槳維修服務(wù)。

此外，瑞航技術(shù)也在積極部署其在亞太地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。該公司于2014年4月在馬來西亞的部件修理中心正式開始運(yùn)營，且僅兩年時(shí)間內(nèi)部件修理量就達(dá)1萬多件。不僅如此，瑞航技術(shù)也很關(guān)注歐洲本土市場，力圖在未來幾年內(nèi)擴(kuò)大其在馬耳他的基地維修和大修服務(wù)，以期進(jìn)一步提升公司在馬耳他的市場地位。而且，瑞航技術(shù)還計(jì)劃斥巨資3000萬歐元（約合3270萬美元）在現(xiàn)有毗鄰馬耳他國際機(jī)場的修理廠附近新建一個(gè)包括6個(gè)車間的廠房。

綜上這些案例似乎也表明，從更廣泛的行業(yè)發(fā)展的角度來看，此類合作模式將會在未來持續(xù)較長一段時(shí)間。

技術(shù)或?qū)⒊蔀槭袌龅恼{(diào)節(jié)器

伯格認(rèn)為，掌握新技術(shù)可能會成為很多獨(dú)立MRO企業(yè)提升市場競爭優(yōu)勢最有力的手段，也會為他們帶來多種發(fā)展的可能性。但他特別強(qiáng)調(diào)，采用新技術(shù)還將會持續(xù)降低企業(yè)的間接生產(chǎn)成本，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。例如當(dāng)前非常熱門的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，就為那些希望降低成本和加快技術(shù)人員培訓(xùn)速度的獨(dú)立MRO企業(yè)帶來了福音。

同時(shí)，AJW認(rèn)為采用更多自動(dòng)化或IT方面的新技術(shù)將是MRO企業(yè)或航空公司實(shí)現(xiàn)庫存管理更優(yōu)質(zhì)高效的關(guān)鍵因素。

靈活性更大

隨著MRO行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代，“靈活性”一詞在這一領(lǐng)域可謂是不絕于耳。Sabena Technics表示，獨(dú)立MRO企業(yè)必須靈活運(yùn)用新一代飛機(jī)的新技術(shù)，不斷創(chuàng)新工作方案、提升業(yè)務(wù)能力和操作工藝，不斷滿足OEM廠商和航空公司的多樣化需求，才能求得更好的生存。

放眼未來，伯格認(rèn)為，更多的獨(dú)立MRO企業(yè)應(yīng)在全面服務(wù)項(xiàng)目上與OEM廠商開展更多領(lǐng)域的合作。較為典型的案例是，在今年愛沙尼亞Magnetic MRO成為波音Goldcare服務(wù)的一部分。他同時(shí)指出專業(yè)化改裝維修將是獨(dú)立MRO企業(yè)的一大潛在贏利點(diǎn)，如客改貨、內(nèi)飾改裝和機(jī)上互聯(lián)設(shè)備改裝等。

與此同時(shí)，AAR也認(rèn)為技術(shù)將作為其與其他廠商競爭的主要手段。此外，AAR公司為提升客戶服務(wù)質(zhì)量，還將繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展創(chuàng)新型數(shù)字化工具，持續(xù)強(qiáng)化公司執(zhí)行力，提高質(zhì)量水平，銳意進(jìn)取，招募嫻熟的技術(shù)人員，為客戶提供更廣泛的服務(wù)。

（易坤，編譯自Inside MRO，2017-8-11）