航旅新零售
以下文章來(lái)源于Qunar航旅大數(shù)據(jù)研究院 ，作者元煒＆校長(zhǎng)
本文在《空運(yùn)商務(wù)》雜志刊發(fā)
2021年已過(guò)大半，在已經(jīng)走過(guò)的十個(gè)月光景里，民航國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)猶如過(guò)山車一般跌宕起伏，特別是當(dāng)春運(yùn)、暑運(yùn)、國(guó)慶均遭遇疫情沖擊之后，全年的客運(yùn)旺季被悉數(shù)悄然錯(cuò)過(guò)，給民航人留下了深深的遺憾。據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸量將達(dá)到4.4億人次，同比2020年仍然上升了14%，但是對(duì)比2019年則下降了20%。今年疫情的影響與去年大不相同，多地、散點(diǎn)、頻發(fā)對(duì)民航運(yùn)輸市場(chǎng)產(chǎn)生了直接的沖擊，每一輪疫情都造成旅客運(yùn)輸量較大的波動(dòng)，給市場(chǎng)預(yù)測(cè)帶來(lái)了極大的難度和不確定性。從2020年7月份開(kāi)始，筆者采用LSTM+ARIMA的加權(quán)模型，參考疫情后實(shí)際的旅客成行數(shù)據(jù)、GDP增長(zhǎng)率、航班運(yùn)力投放，并結(jié)合各時(shí)間維度的國(guó)內(nèi)搜索和銷售數(shù)據(jù)，對(duì)旅客運(yùn)輸量進(jìn)行了以月度為單位的時(shí)間序列預(yù)測(cè)。如圖1所示，從2020年7月至2021年12月，如果沒(méi)有重大疫情的影響，實(shí)際旅客運(yùn)輸量和預(yù)測(cè)值之間的誤差不超過(guò)5%。
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然而，疫情的影響是一直存在的，最終2021年全年的旅客運(yùn)輸量實(shí)際結(jié)果，大約和年初的預(yù)測(cè)值相差30%。所以不定期突發(fā)的疫情成為影響民航旅客運(yùn)輸市場(chǎng)波動(dòng)的最大因素。尤其是國(guó)際和地區(qū)航線的旅客運(yùn)輸量，全年預(yù)計(jì)不足400萬(wàn)人次，已經(jīng)完全不能采用預(yù)測(cè)模型來(lái)進(jìn)行推導(dǎo)和預(yù)測(cè)了。實(shí)際值和預(yù)測(cè)值之間的差距較大，主要還是突發(fā)因素的影響，導(dǎo)致對(duì)于疫情后市場(chǎng)的復(fù)蘇預(yù)判產(chǎn)生了偏差。如圖2所示，2020年新冠疫情爆發(fā)之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇趨勢(shì)持續(xù)向好，從2月份到9月份，旅客運(yùn)輸量逐漸接近2019年的水平，如果疫情得到完全控制，市場(chǎng)將徹底恢復(fù)并且超越2019年。這個(gè)階段的旅客運(yùn)輸量回升，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的走向和出行需求的復(fù)蘇。如果參考需求和供給的增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年的市場(chǎng)將會(huì)是緩慢上升的過(guò)程，即使各地爆發(fā)零星疫情，也只會(huì)影響局部市場(chǎng)。然而后續(xù)發(fā)生的幾次大范圍的疫情擴(kuò)散，隨著防疫要求不斷升級(jí)，對(duì)民航業(yè)的影響也是非常顯著的。2021年春節(jié)、暑運(yùn)、國(guó)慶的疫情，都不能再用正常的需求復(fù)蘇模型來(lái)進(jìn)行判斷，市場(chǎng)恢復(fù)的速度也不能以2020年的情況作為參考。
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所以，對(duì)2022年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，除了采用正常年份的歷史數(shù)據(jù)之外，還要參考幾次大范圍疫情的影響結(jié)果，并參照疫情發(fā)生時(shí)的預(yù)定量和搜索量變化進(jìn)行適度的修正。雖然發(fā)生疫情的黑天鵝事件會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)值和實(shí)際結(jié)果之間產(chǎn)生誤差，但是基于需求和供給的預(yù)測(cè)模型對(duì)于2022年的旅客市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判具有非常重要的意義，各級(jí)管理者需要對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)有相對(duì)科學(xué)的展望,民航各企業(yè)也需要參考市場(chǎng)預(yù)測(cè)進(jìn)行預(yù)算編制。
一、疫情防控政策對(duì)出行需求的影響
回顧今年國(guó)內(nèi)對(duì)幾次重大疫情處置，可以直觀的感受到國(guó)家防疫政策的精準(zhǔn)把握和富有成效，我們已經(jīng)建立了一套行之有效的防控手段，能夠迅速撲滅突發(fā)疫情的源頭。借助疫苗、加強(qiáng)針、綠碼、行程卡等手段，國(guó)人出行的需求仍然得到了實(shí)現(xiàn)。今年國(guó)慶節(jié)，國(guó)內(nèi)旅游出游5.15億人次，OTA平臺(tái)上的酒店單日入住訂單量也達(dá)到五一假期的85%以上。雖然大部分出行是以本地游、短途游、探親游為主，但是疫情以來(lái)受到壓抑的需求仍然得到集中釋放出來(lái)。盡管出行的附加條件在增加，由此帶來(lái)的旅客出行的信心也在增強(qiáng)，所以整體的出行需求仍然存在，而且呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大復(fù)蘇的趨勢(shì)。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)于民航市場(chǎng)的影響
2021年，宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇情況保持良好，三季度GDP同比增長(zhǎng)4.9%，預(yù)期全年GDP的增速會(huì)實(shí)現(xiàn)不低于6%的目標(biāo)。在全球疫情仍然復(fù)雜的形勢(shì)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，保持了持續(xù)的增長(zhǎng)。一方面，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，升級(jí)勢(shì)頭明顯，消費(fèi)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍然穩(wěn)健。另一方面，投資穩(wěn)定增長(zhǎng)也有支撐基礎(chǔ)。“十四五”規(guī)劃綱要中，擴(kuò)大有效投資的路線圖已經(jīng)完成，102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，在內(nèi)需穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，全球供應(yīng)鏈重組，外貿(mào)出口也保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭。在宏觀格局沒(méi)有重大改變的情況下，預(yù)計(jì)2022年的GDP仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和民航市場(chǎng)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年GDP增速大約在4.2～6.5%之間。尤其是老人和兒童接種疫苗比例增加之后，對(duì)于出行的需求提升作用明顯。然而需求的增長(zhǎng)并不一定能夠完全轉(zhuǎn)化成實(shí)際運(yùn)輸量，油價(jià)和匯兌帶來(lái)的成本壓力，將會(huì)對(duì)于航空公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響，抑制航空公司的快速發(fā)展。
三、運(yùn)力供給對(duì)于供需關(guān)系的影響
基于提前簽訂的采購(gòu)合同，以及國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)的恢復(fù)情況，航空公司雖然減緩了飛機(jī)引進(jìn)的速度，但是2021年平均每月飛機(jī)引進(jìn)的數(shù)量還是達(dá)到了15架左右，預(yù)計(jì)全年凈增飛機(jī)將超過(guò)180架以上，對(duì)比2020年的可供座位數(shù)增長(zhǎng)超過(guò)5%。相比較而言，全年實(shí)際旅客運(yùn)輸量同比上升14%，高于運(yùn)力的增長(zhǎng)速度，國(guó)內(nèi)平均票價(jià)也有所回升，所以2021年航空公司的經(jīng)營(yíng)難度和2020年相比還是有所緩解，主要的經(jīng)營(yíng)壓力還是來(lái)自于高油價(jià)帶來(lái)的成本上漲。短期內(nèi)，國(guó)際和地區(qū)航班數(shù)量仍然受限。國(guó)內(nèi)的疫情雖然持續(xù)散發(fā)，但是總體可控，所以即使客觀存在著供大于求的狀況，航空公司仍然會(huì)保持現(xiàn)有的飛機(jī)引進(jìn)速度，預(yù)計(jì)2022年繼續(xù)引進(jìn)飛機(jī)超過(guò)200架，復(fù)合運(yùn)力增長(zhǎng)速度6%。隨著北京大興機(jī)場(chǎng)、成都天府機(jī)場(chǎng)擴(kuò)容，青島膠東機(jī)場(chǎng)搬遷后帶來(lái)的時(shí)刻增量，以及小型支線機(jī)場(chǎng)的通航和加密，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)力投放仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，雖然客座率會(huì)有一定程度的下降，但是總旅客運(yùn)輸量會(huì)保持上升的趨勢(shì)。
四、對(duì)2022年旅客運(yùn)輸量的預(yù)測(cè)
結(jié)合過(guò)去7年的歷史成行數(shù)據(jù)、GDP增長(zhǎng)率、航班運(yùn)力投放，再增加了2020和2021年的疫情數(shù)據(jù)修正，采用LSTM+ARIMA的加權(quán)預(yù)測(cè)模型，進(jìn)行了以月度為單位的時(shí)間序列預(yù)測(cè)（其中LSTM模型能夠較好的預(yù)測(cè)歷史數(shù)據(jù)以及黑天鵝事件帶來(lái)的整體性趨勢(shì)，而ARIMA模型能夠通過(guò)2020年和2021年的數(shù)據(jù)更好的識(shí)別疫情對(duì)社會(huì)活動(dòng)的影響情況）。最終預(yù)測(cè)2022年的國(guó)內(nèi)民航旅客運(yùn)輸量約為5.1億～5.4億人次。
如圖3所示，預(yù)測(cè)結(jié)果2022年國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸量將會(huì)達(dá)到5.2億人次左右。對(duì)比2019年的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸量，增長(zhǎng)-5%；同比2021年，增長(zhǎng)超過(guò)18%。即使是在旅客的出行需求和可用的運(yùn)力供給都高于2019年的情況下，考慮到疫情的持續(xù)影響，最終實(shí)際承運(yùn)的旅客運(yùn)輸量仍然極有可能略低于2019年。國(guó)際航線的復(fù)蘇將是一個(gè)緩慢的過(guò)程，歐美澳正在逐步放松對(duì)于注射過(guò)疫苗的人員的出入境限制，但是洲際航班的恢復(fù)速度并不快。而中國(guó)入境的防疫政策尚無(wú)重大改變，所以基于2021年出入境旅客運(yùn)輸量的基礎(chǔ)上，采用平移的方法推斷2022年國(guó)際和地區(qū)旅客運(yùn)輸量只有500萬(wàn)人次，大約是2019年的國(guó)際和地區(qū)旅客運(yùn)輸量的5%左右。
五、產(chǎn)生預(yù)測(cè)誤差的影響因素
疫情仍然是最大的影響因素。從之前的預(yù)測(cè)結(jié)果看，一旦出現(xiàn)全國(guó)性的疫情，實(shí)際旅客運(yùn)輸量將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)測(cè)值。所以，雖然在預(yù)測(cè)模型中已經(jīng)考慮了局部市場(chǎng)的疫情出現(xiàn)反復(fù)的情況，但是仍然有可能出現(xiàn)較大的誤差。另外，政策限制影響因素仍然存在。尤其是對(duì)學(xué)生的出行限制，對(duì)旅游團(tuán)隊(duì)的組團(tuán)出行限制等，其影響已經(jīng)在國(guó)慶的長(zhǎng)假市場(chǎng)中明顯體現(xiàn)。算法模型的設(shè)計(jì)也會(huì)帶來(lái)一定的誤差。由于算法主要是基于對(duì)歷史數(shù)據(jù)以及未來(lái)運(yùn)力增長(zhǎng)等數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析所做的預(yù)測(cè)，所以存在類似2020年和2021年春節(jié)都出現(xiàn)疫情的強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系，而2022年春節(jié)是否發(fā)生疫情不可得知，有可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)推論上的邏輯誤差。本次對(duì)于2022年民航旅客運(yùn)輸量的預(yù)測(cè)是本著形勢(shì)逐步向好，防疫策略和防疫成果較為樂(lè)觀的預(yù)期完成的，最終預(yù)測(cè)2022年的民航旅客運(yùn)輸量為5.1億～5.4億人次，同比2021年增長(zhǎng)超過(guò)18%。
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