航空租賃市場大致分為三類租賃公司。第一類是獨占潮頭型，起步早資本實力雄厚，機隊規(guī)模超百架，主要經(jīng)營租賃，且手持大量訂單。第二類是中流擊水型，機隊規(guī)模50-100架，經(jīng)營租賃比例逐步提升。第三類是后起之秀型，機隊規(guī)模小，50架以下，但發(fā)展速度快。2014年，我國民航2370架運輸飛機中，采用經(jīng)營租賃方式引進的約813架，采用融資租賃方式引進的約728架，合計1541架，占民航機隊規(guī)模的65%，超過國際平均水平。截至2016年，國內(nèi)租賃滲透率約為67%，民航2950架飛機中，租賃機隊規(guī)模達到了1976架。
目前，租賃飛機已經(jīng)占到民航機隊總數(shù)的一半以上，但我國的飛機租賃市場主要被國外租賃公司所占領(lǐng)，中國僅有少數(shù)租賃公司可以嘗試獨立完成飛機租賃業(yè)務(wù)。這主要因為我國民航的飛機租賃從一開始就走上了國際化道路，我國大部分航空公司的干線飛機都通過國外的金融機構(gòu)，尤其是通過國外飛機租賃公司融資引進。因此，如果要了解中國的飛機租賃市場，就不得不提到在國內(nèi)從事飛機租賃的國外公司，因為他們占據(jù)了中國飛機租賃近九成的市場，特別是美國通用電氣金融航空服務(wù)公司和國際租賃金融公司這兩家公司。
由于飛機租賃業(yè)務(wù)市場前景好，發(fā)展?jié)摿Υ?，歷來為國外租賃機構(gòu)所看重。中國的飛機租賃始于20世紀80年代，20世紀90年代以來，國內(nèi)航空公司較多地采用經(jīng)營性或融資性租賃的方式引進了大量飛機，部分緩解了資金壓力，達到了通過融物實現(xiàn)融資的目的。但是，長期以來，由于國內(nèi)缺乏具有實力的專業(yè)飛機租賃公司，中國的飛機租賃市場幾乎完全被國外機構(gòu)所占據(jù)，CE、ARC及ACG等國際巨頭，將中國市場瓜分殆盡，由此限制了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。
隨著經(jīng)濟全球化趨勢的發(fā)展，航空運輸業(yè)對于飛機的需求量正在不斷增加。但航空運輸業(yè)是資本密集型行業(yè)，需要巨額資金加以支持，航空公司不可能使用大量自有資金購買昂貴的飛機，因而存在著大量飛機有融資需求。目前，中國的機隊數(shù)量約占全球7.2%，預(yù)計至2030年，該比例將增加至15.3%，在此期間，中國至全球各主要地區(qū)的航線年增長約6.8%至8.3%。預(yù)計到2030年，中國的飛機再需要增加3400架，總市場價值將達到4000億美元，其中約60%將以租賃方式引進，即市場規(guī)模將達2400億美元。中國已成為國內(nèi)外航空租賃機構(gòu)的主要關(guān)注點，航空租賃市場有著巨大的成長空間。
中國航空機隊的需求量預(yù)測分析
1、民用客機機隊需求量預(yù)測
根據(jù)國際航空運輸業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗和行業(yè)規(guī)律，人均乘機次數(shù)與人均GDP具有較高的相關(guān)性。我國人口基數(shù)巨大，隨著人均GDP的持續(xù)提高，未來人均乘機次數(shù)的增加將直接體現(xiàn)在航空運輸業(yè)的迅速發(fā)展之上。人均GDP與乘機次數(shù)之間具有較強的同向遞增關(guān)系，2016年我國人均GDP超過8，000美元，但人均乘機次數(shù)僅0.35次，在全球各國中處于較低水平。
自20世紀90年代以來，隨著我國人均GDP的不斷提高，我國航空運輸業(yè)的增長速度越來越快。根據(jù)中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，在1998年以前，我國人均GDP不超過1，000美元，航空運輸業(yè)的整體增速偏低;1999年至2003年(2003年人均GDP約為1，275美元)，航空運輸增速開始加快，但并不明顯;2004年至2008年(2008年人均GDP達到約3，500美元)，增速較為明顯，相比前一階段增幅較大;2009年以后(2010年人均GDP開始超過4，000美元)，增速更是快于前三個階段。航空運輸業(yè)的發(fā)展規(guī)律以及有關(guān)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明我國航空運輸業(yè)正處于快速發(fā)展期，并且該等良好發(fā)展趨勢在未來一段時期內(nèi)仍將得以延續(xù)。
根據(jù)民航局提出的《中國民用航空發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》(以下簡稱“《民航十三五規(guī)劃》”)，到2020年，航空運輸在綜合交通中的比重進一步提升，旅客周轉(zhuǎn)量比重達到28%。運輸總周轉(zhuǎn)量達到1420億噸公里，旅客運輸量7.2億人次，貨郵運輸量850萬噸，年均分別增長10.8%、10.4%和6.2%。保障能力全面提升，運輸機場數(shù)量達到260個左右，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的機場網(wǎng)絡(luò)?？沼虿蛔愕钠款i制約得到改善，空管保障能力穩(wěn)步提高，年起降架次保障能力達到1300萬。服務(wù)品質(zhì)明顯改善，全面提升運行質(zhì)量，航班正常率力爭達到80%，全面提升服務(wù)水平，打造民航“真情服務(wù)”品牌，增進旅客對民航真情服務(wù)的獲得感。
根據(jù)全國民航工作會議文件，2020年我國航空運輸業(yè)將形成人均乘機次數(shù)0.47次、旅客運輸量7億人次的市場需求;2030年達到人均乘機次數(shù)1次、旅客運輸量15億人次的市場需求。
2016年中國航空運輸市場繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快增長。全年我國航空運輸業(yè)共完成運輸總周轉(zhuǎn)量962.51億噸公里，旅客運輸量4.88億人次，貨郵運輸量668.0萬噸，分別比上年增長13.0%、11.9%和6.2%。中國民機機隊規(guī)模持續(xù)增長，2016年年底機隊規(guī)模達到2950架。民航業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)了新態(tài)勢，國際航線的增速超過國內(nèi)航線，西部地區(qū)增速超過中東部地區(qū)，低成本航空公司的市場份額逐步增加。
新的國家戰(zhàn)略為民航業(yè)未來的發(fā)展提供了新機遇，“一帶一路”沿線國家巨大市場空間將促進國際航線的發(fā)展。目前我國民航已經(jīng)與64個國家中的33個國家間開通了直飛的航線，但結(jié)構(gòu)仍不平衡，未來隨著戰(zhàn)略的實施，雙邊交流進一步增強，將會有更多的國外城市和我國開通直達航班。未來我國城市化水平的提高和消費升級，將會促進航空運輸需求持續(xù)增長。隨著機場數(shù)量增加和航線網(wǎng)絡(luò)完善，將會方便地服務(wù)更多的人群。我國自貿(mào)區(qū)的建設(shè)為構(gòu)筑世界級的航空樞紐提供了機遇，電商和快遞業(yè)的快速發(fā)展將極大的促進航空貨運的增長。
根據(jù)對未來中國航空運輸發(fā)展環(huán)境的分析，預(yù)計未來20年中國航空運輸市場將保持穩(wěn)定增長，旅客周轉(zhuǎn)量年均增速為7.4%，貨郵周轉(zhuǎn)量年均增速為9%。預(yù)計到2034年末，中國航空公司客機機隊規(guī)模將達到6360架，其中大型噴氣客機5378架，支線客機982架;貨機機隊規(guī)模將達到708架。預(yù)計2017~2034年間，中國需要補充各型民用客機5522架，其中大型噴氣客機4580架，支線客機942架。
2、民用貨機市場前景預(yù)測
近年來國內(nèi)及跨境快遞業(yè)務(wù)的爆發(fā)，促使順豐、圓通等民營快遞公司紛紛組建自身的貨運航空公司。2015年5月底，順豐航空引進了第19架貨機，其擁有以波音B737、B757機型為主的全貨機機隊，飛機數(shù)量已經(jīng)超過國貨航。業(yè)內(nèi)分析，面對來自市場的競爭，如何找到“貨源”并滿足客戶需求才是國有貨航“填滿”機艙并實現(xiàn)盈利的關(guān)鍵。
雖然順豐航空引進了19架貨機，但是機型機隊以波音757和波音737為主，其最大貨運機型為波音757貨機，該機最大營運業(yè)載可達87500磅(39.6噸)。波音757貨機在最大業(yè)載的情況下，航程約為2900海里(4020公里)，因此順豐貨運飛機主要業(yè)務(wù)以國內(nèi)和地區(qū)貨運航線為主。
而中國三大貨運航空貨運機隊多為重型機，例如國貨航擁有3架波音747-400貨機，并向波音公司訂購了8架B777F貨機，目前已交付5架。中貨航現(xiàn)有6架MD-11貨機，2架B747-400貨機，南航貨運擁有6架波音777-200型貨機和2架波音747-400型貨機，還將陸續(xù)引進6架波音777-200貨機。
以波音777全貨機為例，波音777-200全貨機擁有連續(xù)飛行17小時以上的遠程飛行能力，載貨量多達103噸，其飛機性能遠遠超過了波音757貨機的運載能力，因此三大貨運航空主要的貨運航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。例如國貨航在全球的空運航線達到332條，全球通航點達到166個，通航歐洲、美國、日本、亞太等全球各地。
此外，為更好的提升服務(wù)，三大貨航也在加緊建設(shè)完整的物流鏈，以幫助航企向高端物流服務(wù)集成商轉(zhuǎn)型，提升客戶使用價值。例如國貨航擁有1111條全球地面卡車路線作為貨機和客機腹艙網(wǎng)絡(luò)的補充，使貨物快速通達全球各地。南航貨運在中國和世界各地建立起了全面的卡車聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，可將貨物通過空陸聯(lián)運送達歐洲120個城市和北美96個主要城市。
3、通用飛機市場前景預(yù)測
我國目前通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展速度落后于GDP增長速度。2016年中國內(nèi)地通航運營飛機的總架數(shù)為2096架，共有50家飛機制造商占據(jù)著中國內(nèi)地通航飛機市場，數(shù)量排名的前十家制造商總占比為74.12%。中國內(nèi)地實際擁有飛機的通航企業(yè)共有320家，運營飛機數(shù)量排名前十的通航企業(yè)占據(jù)了36.74%的份額。
預(yù)計2017-2022年我國通用航空飛行器數(shù)量繼續(xù)高速增長，到2022年飛行器數(shù)量將達到3646架，年增長率在10%左右。
圖表：2017-2022年中國通用航空器數(shù)量預(yù)測
來源：中研網(wǎng)
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