原創(chuàng)： 周青華 編譯 部件維修內(nèi)參
今年上半年，奧緯咨詢發(fā)布了最新的2019-2029年全球機(jī)隊(duì)和MRO市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告。該報(bào)告對(duì)于MRO維修企業(yè)了解未來機(jī)隊(duì)構(gòu)成、掌握MRO新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、制定新的能力發(fā)展規(guī)劃以及確認(rèn)和投資相關(guān)的預(yù)算與回報(bào)無疑具有重要的意義！通過報(bào)告可以看出，在未來十年中國和印度無論是在機(jī)隊(duì)增長還是在維修市場(chǎng)規(guī)模增長方面都將保持一枝獨(dú)秀的局面。
十年機(jī)隊(duì)增長預(yù)測(cè)
(2019-2029)
根據(jù)預(yù)測(cè)，中國機(jī)隊(duì)將從2019年3376架的規(guī)模以7.9%的年均復(fù)合增長率增長到2029年的7209架，新接收的飛機(jī)比退役飛機(jī)數(shù)量多出3981架，十年間飛機(jī)數(shù)量增加114%。到2029年，包含中國和印度在內(nèi)的亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)將占據(jù)全球機(jī)隊(duì)規(guī)模的40%。
機(jī)齡方面，北美和西歐等地區(qū)的機(jī)隊(duì)在未來十年處于一個(gè)逐步更新?lián)Q代的時(shí)期，因此平均機(jī)齡也呈現(xiàn)出逐年遞減的一個(gè)狀態(tài)。反之，在中國和印度等新興經(jīng)濟(jì)體，目前的機(jī)隊(duì)平均機(jī)齡處于非常年輕的狀態(tài)，但由于未來幾年這些地區(qū)的旅客運(yùn)輸量持續(xù)增長，現(xiàn)有的機(jī)隊(duì)將繼續(xù)保持服役，這就導(dǎo)致平均機(jī)齡出現(xiàn)一定的增加。中國的平均機(jī)齡將從2019年的6.4增加到2029年的9.0，這也意味著國內(nèi)的維修市場(chǎng)將處于一個(gè)穩(wěn)定增長的局面。
飛機(jī)交付方面，未來十年窄體機(jī)的交付量繼續(xù)占據(jù)主要部分，占比從2019年的58%上升到2029年的66%，窄體機(jī)交付量前三強(qiáng)為A320NEO、737MAX和A220。國產(chǎn)的C919暫時(shí)還無法撼動(dòng)波音和空客的市場(chǎng)壟斷地位。
寬體機(jī)在未來十年的交付量繼續(xù)保持一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)，占比將從2019年的20%微升到2029年的21%，寬體機(jī)交付量前三強(qiáng)為787、A350和777X,而A330NEO將緊隨其后。
支線客機(jī)在未來十年的市場(chǎng)將扮演一個(gè)相對(duì)次要的角色，其交付量占比將從2019年的13%降到2029年的8%。交付量前三強(qiáng)為巴西航空的E-Jet E2、E-Jet和俄羅斯的Superjet 100。而國產(chǎn)的ARJ21盡管預(yù)計(jì)未來十年交付量將超過100架，但由于其未獲得FAA/EASA的認(rèn)可，所以無法大規(guī)模進(jìn)軍海外市場(chǎng)。
MRO維修市場(chǎng)規(guī)模增長預(yù)測(cè) (2019-2029)
根據(jù)預(yù)測(cè)，全球MRO產(chǎn)值未來十年將保持3.5%的CAGR年均復(fù)合增長率，而其中部附件維修產(chǎn)值的CAGR將達(dá)到4.3%，要高于機(jī)體維修、航線維修以及發(fā)動(dòng)機(jī)維修的增長率。其中，中國預(yù)計(jì)2019年能夠?qū)崿F(xiàn)MRO產(chǎn)值72億美元，部附件維修產(chǎn)值為13億美元，而到2029年MRO產(chǎn)值將增加到183億美元，部附件維修產(chǎn)值增加到36億美元。中國維修市場(chǎng)規(guī)模的CAGR年均復(fù)合增長率接近10%，遠(yuǎn)高于全球3.5%的平均增長水平。
如下圖所示，中國到2029年的MRO市場(chǎng)規(guī)?；旧鲜?019年的2.5倍，其增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)將其他地區(qū)甩在身后。
從機(jī)型上來看，未來十年在維修市場(chǎng)上貢獻(xiàn)產(chǎn)值最多的前三個(gè)機(jī)型為A320CEO/NEO、737NG/MAX和777/777X?？傮w來看，窄體機(jī)因?yàn)槠鋽?shù)量優(yōu)勢(shì)在維修市場(chǎng)規(guī)模上占據(jù)主要地位，達(dá)到近50%的市場(chǎng)份額。
MRO維修市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
奧緯咨詢?cè)谧罱豁?xiàng)關(guān)于最值得注意的潛在航空售后維修市場(chǎng)攪局者的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，OEM在售后市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力、維修領(lǐng)域?qū)I(yè)人員和工時(shí)短缺、售后維修領(lǐng)域的并購與整合成為排名前三、最引人關(guān)注的選項(xiàng)。
而在另外一項(xiàng)關(guān)于航空公司選擇MRO維修供應(yīng)商最看重因素的調(diào)查中，航空公司把前三名投給了維修成本、準(zhǔn)時(shí)交付、服務(wù)質(zhì)量和連貫性。
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