2018-03-14 李東海 航空維修與工程 

 

受新一代飛機(jī)等航空產(chǎn)品陸續(xù)交付并投入運(yùn)營(yíng)、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的地區(qū)不平衡性以及全球勞動(dòng)力分布等因素的影響，航空維修方式和維修內(nèi)容都在穩(wěn)步轉(zhuǎn)變，如先進(jìn)材料的使用和更靈活的設(shè)計(jì)使航空產(chǎn)品的深度維修次數(shù)明顯減少且停場(chǎng)時(shí)間或周轉(zhuǎn)時(shí)間更短，北美和歐洲等地區(qū)的維修業(yè)務(wù)開始從中國(guó)或印度等勞動(dòng)力成本較低的地區(qū)回流。

 

機(jī)體維修的方式將發(fā)生轉(zhuǎn)變，大修次數(shù)更少，維修周期更短

 

2017年初，新科宇航的子公司VT San Antonio Aerospace在得克薩斯州圣安東尼奧市為加拿大航空的787飛機(jī)完成了機(jī)體1C檢。這似乎與其他大多數(shù)北美運(yùn)營(yíng)商都把飛機(jī)放在遠(yuǎn)東來做機(jī)體維修工作的策略有些不同。

 

實(shí)際上，VT和加拿大航空簽署波音787飛機(jī)深度維修長(zhǎng)期協(xié)議，標(biāo)志著北美機(jī)體維修業(yè)務(wù)缺乏增長(zhǎng)的觀點(diǎn)正在發(fā)生改變。特別是，隨著新機(jī)型的不斷交付使用，新一代產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念與先進(jìn)材料應(yīng)用與售后模式創(chuàng)新相結(jié)合的特點(diǎn)尤為突顯，對(duì)維修業(yè)務(wù)的發(fā)展將帶來深遠(yuǎn)影響。例如，更加寬敞的空間設(shè)計(jì)讓航線更換部件變得更方便，大量先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用使得新機(jī)型將比現(xiàn)有機(jī)型的維修需求更少，相關(guān)維修頻次和維護(hù)部位都發(fā)生了顯著變化。

 

波音767-300ER飛機(jī)每6年的D檢共需要9400工時(shí)，而一架波音787-8飛機(jī)卻是每12年需要一次D檢，并且每個(gè)D檢需要10000工時(shí)。在飛機(jī)25年左右的使用壽命中，波音787-8飛機(jī)的維修工時(shí)數(shù)略等于波音767飛機(jī)近一半的工時(shí)量。波音787所需維修量較少的主要原因是其廣泛應(yīng)用了復(fù)合材料。因此，機(jī)體維修工時(shí)的減少有助于抵消北美或歐洲高額的維修人力成本，使得北美和歐洲的航空公司更愿意選擇就近完成大修工作。

 

不同地區(qū)需求

 

《航空運(yùn)輸世界》（ATW）的2018機(jī)隊(duì)與維修預(yù)測(cè)指出，2018-2027年全球機(jī)體維修需求總量將達(dá)到710億美元，約占全球MRO市場(chǎng)總額的7%。其中，包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)國(guó)家的機(jī)體維修市場(chǎng)總量約188億美元，占比26%，成為全球最為矚目的地區(qū)。

 

2018年，在機(jī)體維修業(yè)務(wù)方面，全球的市值將達(dá)到63億美元，其中包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)預(yù)計(jì)占比22%。到2027年，該區(qū)域需求將增至79億美元，其中包括中國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)的占比將達(dá)到29%。

 

隨著未來十年亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，到2027年，新交付飛機(jī)將超過7700架飛機(jī)，約占全球新交付飛機(jī)總量的1/3。受老舊飛機(jī)退役的影響，2018-2027年，亞洲機(jī)隊(duì)占全球機(jī)隊(duì)的份額將從26.5%增長(zhǎng)至33%。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年亞太地區(qū)的航空公司的在役飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將近8900架，其中，中國(guó)近5900架。

 

總的來說，2018-2027年，全球商業(yè)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)將從34000架增長(zhǎng)到44900架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約為3.1%。北美地區(qū)作為成熟的市場(chǎng)，新接收的飛機(jī)主要用于替換現(xiàn)有機(jī)隊(duì)，2018年，北美地區(qū)的機(jī)隊(duì)規(guī)模約占全球的28%。從2018年到2027年，北美地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模將從現(xiàn)有的9665架縮減至9534架，2027年預(yù)計(jì)該地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模占全球21%的份額。

 

《航空周刊》認(rèn)為，從2018年到2027年，全球機(jī)體大修量的年均增長(zhǎng)率約為2.6%。由于新機(jī)型采用更加先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)計(jì)，維修難度和工時(shí)量不斷降低。在北美地區(qū)，由于機(jī)隊(duì)規(guī)?？s小，機(jī)體維修需求將從2018年的18億美元減少到2027年的16億美元，年均回落率約為1.1%。而該地區(qū)現(xiàn)有的機(jī)體維修需求約為17億美元，占全球機(jī)體維修市場(chǎng)的24%，因此這意味著北美地區(qū)機(jī)體維修支出量將在2018年達(dá)到峰值。

 

與北美地區(qū)相類似，非洲的機(jī)隊(duì)規(guī)模也將不斷減少。2018-2027年間，其商業(yè)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模將從1600架減少到1300架左右。在未來十年，機(jī)體大修量將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率-0.6%降低，在2021年達(dá)到最高值2億美元。從2021年起，隨著新機(jī)型的不斷交付使用，維修需求量將開始呈降低趨勢(shì)。

 

2018—2027年，隨著低成本航空的發(fā)展以及大量窄體機(jī)在歐洲地區(qū)運(yùn)營(yíng)的推動(dòng)下，西歐地區(qū)的機(jī)隊(duì)規(guī)模年均增長(zhǎng)率為2.2%，維修市值也將以2.1%的速度增長(zhǎng)，在這十年間總維修市值約為182億美元，其中在2026年將達(dá)到峰值20億美元。

 

得益于整個(gè)歐洲市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，東歐地區(qū)的機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。據(jù)預(yù)測(cè)，機(jī)隊(duì)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%，維修市值的年均增長(zhǎng)量為2.8%。2027年，維修市值將達(dá)到36億美元。

 

縱觀全球市場(chǎng)，印度機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)最快，年均復(fù)合增長(zhǎng)率近10%左右，2027年將超過2000架飛機(jī)。未來十年間，維修市值預(yù)計(jì)將以8.3%的速度增長(zhǎng)，從2018年的9160萬美元增至2026年的2.066億美元，十年的總需求將達(dá)到15億美元。

 

2018—2027年，中東地區(qū)的機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)由2000架增至3500架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.2%。該地區(qū)MRO的需求量將以5.3%的速度增長(zhǎng)，未來十年，預(yù)計(jì)產(chǎn)生64億美元的維修工作量，2027年將達(dá)到峰值7.995億美元。

 

在拉丁美洲，機(jī)隊(duì)數(shù)量預(yù)計(jì)將以3.7%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。2027年，該地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到3600架。未來十年，維修總市值將達(dá)到37億美元，其年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.5%，2027年達(dá)到4.44億美元。

 

不同機(jī)型的需求

 

按照機(jī)型分類，未來十年主流的窄體飛機(jī)的機(jī)體維修需求將占整個(gè)機(jī)體維修的44%，而遠(yuǎn)程寬體機(jī)約占23%，位列第二。

 

對(duì)于飛機(jī)制造商而言，波音機(jī)型預(yù)計(jì)產(chǎn)生51%的維修需求（不包括麥道飛機(jī)的維修需求，約占3%左右的份額），空客機(jī)型將帶來40%的維修需求。此外，其他OEM的飛機(jī)約占4%的需求份額。

 

表面看來，維修業(yè)務(wù)的變化是機(jī)型的推陳出新所帶來的。事實(shí)上，這一切主要?dú)w因于數(shù)據(jù)分析技術(shù)的不斷變革。大數(shù)據(jù)這一詞匯雖然當(dāng)前是無處不在充斥著大眾的視野，但大數(shù)據(jù)在機(jī)務(wù)維修領(lǐng)域的應(yīng)用已遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)對(duì)其的最初預(yù)期，而且現(xiàn)已得到了廣泛應(yīng)用。全球知名的飛機(jī)維修服務(wù)提供商，如法荷航工程維修公司和德國(guó)漢莎技術(shù)公司在大數(shù)據(jù)的應(yīng)用方面均已走在了前列，都在通過數(shù)據(jù)整合，保障飛機(jī)的最佳在役狀態(tài)。與此同時(shí)，大多數(shù)機(jī)體與發(fā)動(dòng)機(jī)的OEM，均已通過收集和分析數(shù)據(jù)幫助客戶解決飛機(jī)運(yùn)營(yíng)中問題。例如，易捷航空（EasyJet）和空客公司技術(shù)合作，通過向空客提供飛行數(shù)據(jù)，幫助空客不斷完善單通道系列飛機(jī)的預(yù)測(cè)性維修方案，易捷航空通過使用空客開發(fā)的A350飛機(jī)健康監(jiān)管平臺(tái)，將獨(dú)立的飛機(jī)運(yùn)行傳感數(shù)據(jù)與其內(nèi)部信息整合起來，識(shí)別出現(xiàn)技術(shù)故障的前100個(gè)因素，檢查每一起故障和事故征候，找出了適用于飛機(jī)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控的信號(hào)。

 

波音公司通過建立波音全球服務(wù)集團(tuán)（BGS），深耕售后服務(wù)領(lǐng)域。整合旗下的民用、防務(wù)和航天等全部產(chǎn)品的售后支持業(yè)務(wù)，成為年?duì)I業(yè)收入145億美元規(guī)模的獨(dú)立業(yè)務(wù)單元。波音對(duì)BGS業(yè)務(wù)的良好發(fā)展前景充滿信心，預(yù)計(jì)未來十年內(nèi)其營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到500億美元。不過也有分析人士認(rèn)為，該業(yè)務(wù)過分集中在商用飛機(jī)的維修及相關(guān)業(yè)務(wù)，如缺乏與一些大型收購(gòu)項(xiàng)目的話，預(yù)期目標(biāo)很可能會(huì)有所回落。

 

雖然BGS業(yè)務(wù)的重點(diǎn)并不是優(yōu)先考慮在機(jī)體大修方面，但對(duì)于波音這樣的希望尋找更多售后業(yè)務(wù)的OEM來說，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲苯拥拇笮薹?wù)，是贏得客戶的一個(gè)理想方法。在滿足大修需求的情況下，客戶可能會(huì)購(gòu)買諸如數(shù)據(jù)分析等更多的服務(wù)產(chǎn)品。這也是波音公司在倫敦蓋特威克機(jī)場(chǎng)新建機(jī)庫的原因，該機(jī)庫預(yù)計(jì)2019年正式投入使用。

 

商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁

 

《航空周刊》商用機(jī)隊(duì)與維修預(yù)測(cè)指出，2018年航空發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)，這主要是由于新一代發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)，且在役發(fā)動(dòng)機(jī)也將迎來更大規(guī)模的維修活動(dòng)。2018年，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的收入將達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的259億美元，相比2017年的234億美元增長(zhǎng)25億美元。

 

雖然機(jī)體維修、航線維修和部件修理市場(chǎng)都在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但2018年發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)仍然占據(jù)總維修支出的最大份額，這一格局不會(huì)發(fā)生變化，2018年發(fā)動(dòng)機(jī)維修支出將占總維修支出的29%。而且預(yù)計(jì)未來10年全球商用航空售后服務(wù)市場(chǎng)還將持續(xù)增長(zhǎng)，增幅超過30%。在此期間，發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)達(dá)50%，總金額達(dá)371億美元。而整個(gè)商用航空售后服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)到1000億美元。

 

成熟型號(hào)需求

 

2018年全球在役發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)71000臺(tái)，此外還有來自航空公司、租賃公司等運(yùn)營(yíng)商的28598臺(tái)訂單。到2027年，這一數(shù)量還將持續(xù)增長(zhǎng)，在役發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)91500臺(tái)。

 

2018年，機(jī)隊(duì)規(guī)模排名前十位的發(fā)動(dòng)機(jī)系列基本都是成熟型號(hào)，如CFM國(guó)際公司的CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)系列、國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司的V2500、GE的GE90-115B、羅羅的遄達(dá)700等。但近年來由于新型號(hào)不斷投入運(yùn)營(yíng)，其維修需求也在不斷增長(zhǎng)，如GEnx-1（約占發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的3%）、Leap-1B（約占2%）。在未來十年，機(jī)隊(duì)規(guī)模排名前十位的發(fā)動(dòng)機(jī)系列將占據(jù)70%的發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)，市值高達(dá)3000億美元。

 

從具體市場(chǎng)份額來看，CFM56-7發(fā)動(dòng)機(jī)將在未來十年的維修市場(chǎng)上占據(jù)最高份額，達(dá)到21%。該發(fā)動(dòng)機(jī)自1997年隨波音737NG投入運(yùn)營(yíng)以來，目前是世界上在役機(jī)隊(duì)規(guī)模最大的發(fā)動(dòng)機(jī)之一。據(jù)2017年9月波音公司統(tǒng)計(jì)，約有6554臺(tái)在役。緊隨其后的是CFM56-5發(fā)動(dòng)機(jī)，裝配于空客A320系列，該發(fā)動(dòng)機(jī)約占11%的發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)，與A320配裝的另一型發(fā)動(dòng)機(jī)V2500的維修市場(chǎng)需求相當(dāng)。

 

不同地區(qū)需求

 

未來十年發(fā)動(dòng)機(jī)維修需求最強(qiáng)勁的地區(qū)也是北美（23%）和西歐（22%）。2018年亞太地區(qū)的維修需求增長(zhǎng)將最為迅速，未來十年將占據(jù)19%的市場(chǎng)份額，這一地區(qū)的支線航空公司、低成本航空公司對(duì)單通道窄體客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修需求最大，5058臺(tái)訂單是全球各地區(qū)中最高的。

 

中東地區(qū)，是世界上寬體客機(jī)銷量最大的地區(qū)，如空客A380、A350和波音787等。未來十年該地區(qū)寬體飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)將占據(jù)約全球發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的約10%。配裝波音777X的GE9X發(fā)動(dòng)機(jī)將于2019年12月服役，中東地區(qū)預(yù)計(jì)將采購(gòu)490臺(tái)（全球采購(gòu)量將達(dá)到3110臺(tái)）。目前中東地區(qū)777X-8和-9的主要客戶是阿聯(lián)酋航空（150架），其次是卡塔爾航空（60架）和阿提哈德航空（25架）。這一地區(qū)對(duì)單通道窄體客機(jī)也有很大興趣，因此采購(gòu)量位居GE9X之后的還有Leap-1B（444臺(tái)）和PW1100（376臺(tái)）。波音777X和空客A350的另一種發(fā)動(dòng)機(jī)遄達(dá)XWB同樣具有強(qiáng)勁需求。

 

中國(guó)和印度的發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，2018年預(yù)計(jì)將占據(jù)總量的11%和3%。此外，拉丁美洲約占5%，東歐地區(qū)約4%，非洲地區(qū)約占3%。

 

新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的沖擊

 

雖然成熟型號(hào)仍將占據(jù)未來十年發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的主流，但來自新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的沖擊也已帶來了市場(chǎng)的變化。CFM國(guó)際公司的Leap發(fā)動(dòng)機(jī)的3個(gè)型號(hào)，在全球的需求非常強(qiáng)烈。用于波音737MAX和空客A320neo的Leap-1A和-1B，在亞太地區(qū)和北美地區(qū)需求增長(zhǎng)非常顯著，Leap-1A發(fā)動(dòng)機(jī)自2016年服役已經(jīng)獲得1414臺(tái)訂單。2017年服役的Leap-1B發(fā)動(dòng)機(jī)需求則更加明顯，預(yù)計(jì)訂單達(dá)1500臺(tái)。配裝C919客機(jī)的Leap-1C也已經(jīng)獲得了中國(guó)196臺(tái)訂單，還有來自亞太和西歐的42臺(tái)訂單。而普惠公司的PW1100G-JM也將在印度、亞太和西歐等地區(qū)引起廣泛關(guān)注。

 

面對(duì)新一代發(fā)動(dòng)機(jī)即將帶來的巨大市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，發(fā)展新一代發(fā)動(dòng)機(jī)維修能力的維修企業(yè)數(shù)量近年來也逐步增多。2017年10月，法航荷工程維修公司（AFI-KLM E&M）宣布其可提供Leap發(fā)動(dòng)機(jī)的在翼維護(hù)以及各類返廠維修。同時(shí)，這些MRO廠商還將GEnx和遄達(dá)XWB列入了下一步業(yè)務(wù)擴(kuò)展的主要范圍。

 

發(fā)動(dòng)機(jī)的維修需求會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，這也使得一些維修企業(yè)在努力不斷地?cái)U(kuò)展其維修能力。例如，英國(guó)君主飛機(jī)維修工程公司2017年引入了遄達(dá)900的航線維護(hù)能力，愛沙尼亞的Magnetic MRO也將引入CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)的航線維護(hù)能力。

 

PW100領(lǐng)先渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)

 

渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)未來十年也將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)《航空周刊》商用機(jī)隊(duì)與維修預(yù)測(cè)，到2027年，渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)的維修市場(chǎng)需求約為45億美元，約為發(fā)動(dòng)機(jī)維修需求量（170億美元）的三分之一。

 

在這一市場(chǎng)領(lǐng)域，加普惠公司的PW100仍將占據(jù)渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)的最大份額。該發(fā)動(dòng)機(jī)自1984年投入運(yùn)營(yíng)以來，占據(jù)了89%的支線客機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)隊(duì)市場(chǎng)，主要配裝于ATR42/72以及龐巴迪的沖8等機(jī)型。

 

航電升級(jí)業(yè)務(wù)將引領(lǐng)改裝市場(chǎng)

 

據(jù)ICF預(yù)測(cè)，未來八年里，航電升級(jí)業(yè)務(wù)將比整機(jī)改裝的增幅稍大。有市場(chǎng)情報(bào)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018-2025年，航電升級(jí)的市場(chǎng)總量將從6億美元上升到11億美元。

 

除了WiFi及機(jī)載娛樂系統(tǒng)改裝等客艙升級(jí)，航電升級(jí)的大部分業(yè)務(wù)來源于廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視系統(tǒng) (ADS-B)翻新、將老舊陰極顯示器替換為LCD顯示屏，以及將電子飛行包與駕駛艙系統(tǒng)相整合的改裝。

 

ADS-B系統(tǒng)屬于適航當(dāng)局限期執(zhí)行的硬性要求。而其他硬件改裝，如改善顯示器或通信系統(tǒng)的改裝，則主要取決于運(yùn)營(yíng)商對(duì)運(yùn)行品質(zhì)的要求。這些升級(jí)改造有助于實(shí)現(xiàn)更好的可靠性、減輕機(jī)組負(fù)擔(dān)、避免非計(jì)劃停場(chǎng)。此外，運(yùn)營(yíng)商希望通過利用地面輔助導(dǎo)航系統(tǒng)，減少飛機(jī)滑行時(shí)間；通過升級(jí)飛行管理系統(tǒng)，提高飛行路徑效率，實(shí)現(xiàn)氣象跟蹤以及飛行下降優(yōu)化等功能。

 

然后，航電改裝的商業(yè)價(jià)值很難準(zhǔn)確評(píng)估，通過航電改裝帶來的機(jī)組運(yùn)行效率提升很難被量化。由于航空電子軟件與硬件的更替比機(jī)體或發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)發(fā)展更為迅速，所以航空公司應(yīng)盡可能確保航電升級(jí)方面的投資面向未來。

 

法荷航工程維修公司（AFI-KLM E&M）認(rèn)為，航空公司和MRO每年都不得不處理大量過時(shí)的設(shè)備以及OEM的改裝指令，對(duì)航空公司而言，必須找到一個(gè)更具商業(yè)價(jià)值的方式來處理這些問題。因?yàn)檫@些改裝很快便成為業(yè)內(nèi)的標(biāo)配，而不是差異化問題。

 

IBA咨詢公司的研究顯示，全球機(jī)隊(duì)的平均機(jī)齡從10年前的8.9年提升到現(xiàn)在的11年，這預(yù)示著航電改裝的市場(chǎng)機(jī)會(huì)將不斷增加。

 

羅克韋爾•柯林斯公司表示，客戶使用的老舊飛機(jī)常常會(huì)出現(xiàn)各種麻煩，只有通過升級(jí)顯示系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和監(jiān)控設(shè)備，才能幫助客戶消除隱患，為客戶帶來更加安全可靠的飛行操控。從目前的翻新業(yè)務(wù)來看，通信系統(tǒng)改裝和數(shù)據(jù)鏈服務(wù)的業(yè)務(wù)在不斷增長(zhǎng)。因此該公司認(rèn)為，一旦航空公司通過改裝獲得效率提升和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，他們就會(huì)欣然接受這些升級(jí)服務(wù)。

 

在2017年的第四季度財(cái)報(bào)中，柯林斯公司的售后服務(wù)收入在不斷增長(zhǎng)，幾乎占公司銷售總額的41%。這得益于航電改裝以及局方強(qiáng)制要求的改裝所帶來的旺盛需求。這些業(yè)務(wù)包括硬件和軟件升級(jí)服務(wù)。軟件更新可通過停場(chǎng)或者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，硬件替換則可以用新的或二手設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。該公司承認(rèn)，雖然新機(jī)業(yè)務(wù)是其主要業(yè)務(wù)支柱，但改裝和升級(jí)服務(wù)也是其不可或缺的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

駕駛艙改裝

 

大部分貨運(yùn)航空公司運(yùn)營(yíng)著大量的老齡飛機(jī)。相應(yīng)地，他們也是駕駛艙硬件升級(jí)，特別是從模擬信號(hào)升級(jí)為數(shù)字信號(hào)設(shè)備的主要客戶對(duì)象。對(duì)貨運(yùn)航空公司而言，改裝的最大優(yōu)勢(shì)是能夠顯著增加飛行管理系統(tǒng)的存儲(chǔ)能力，通過實(shí)施航電改裝，就不必在每一次飛行前加載運(yùn)行數(shù)據(jù)庫。

 

2017年5月，UPS與空客公司簽訂服務(wù)合同。空客公司被指定為UPS 52架空客A300-600貨機(jī)航電系統(tǒng)改裝的集成供應(yīng)商，負(fù)責(zé)將UPS的A300貨機(jī)的服役延長(zhǎng)到2030年。這些升級(jí)服務(wù)包括安裝最新的飛行管理系統(tǒng)、氣象雷達(dá)、LCD顯示器、飛機(jī)通信和尋址報(bào)告系統(tǒng)（ACARS）、綜合備用儀表系統(tǒng)和中央維修管理系統(tǒng)。幾個(gè)月后，UPS還決定升級(jí)其波音757和767的顯示屏，用更輕巧的平板顯示屏替換傳統(tǒng)顯示器。新的改裝設(shè)備將許多航線更換部件整合為一個(gè)集成系統(tǒng)，降低飛機(jī)載重。通過軟件更新，簡(jiǎn)化升級(jí)系統(tǒng)，確保優(yōu)異的使用性能。

 

此外，一些傳統(tǒng)型飛機(jī)如空客A320、A330、波音737甚至波音777上有一些老舊的航電設(shè)備也需要升級(jí)改裝。

 

ADS-B加裝

 

自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視廣播系統(tǒng)發(fā)射機(jī)（ADS-B Out）能夠比一次雷達(dá)提供更多的位置數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)傳輸，空管能夠接收一個(gè)飛機(jī)的四維位置數(shù)據(jù)，并通過飛行計(jì)算得到飛機(jī)的定位數(shù)據(jù)。而自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視廣播系統(tǒng)應(yīng)答機(jī)（ADS-B In）可以實(shí)時(shí)監(jiān)控其所在空域周邊其他飛機(jī)的位置數(shù)據(jù)。

 

ADS-B的跟蹤能力是提升空中交通管理水平的重要工具。美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）的“新一代空中交通管制計(jì)劃”要求所用在美國(guó)上空飛行的飛機(jī)，在2020年前必須加裝ADS-B，與此同時(shí)，歐洲航空安全局（EASA）則要求歐洲運(yùn)營(yíng)的飛機(jī)必須在2020年6月7日前完成改裝。

 

美國(guó)AAR公司認(rèn)為，ADS-B是航電升級(jí)市場(chǎng)中的一大市場(chǎng)，因?yàn)橄胍m航的飛機(jī)都必須實(shí)施這項(xiàng)改裝。

 

據(jù)羅克韋爾•柯林斯公司預(yù)測(cè)，全球范圍內(nèi)至少有40%的飛機(jī)需要進(jìn)行ADS-B升級(jí)，其中小航空公司機(jī)隊(duì)是這一項(xiàng)目的主要對(duì)象，但由于這類航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模較小，他們大多數(shù)會(huì)選擇在2018年底或2019年實(shí)施ADS-B改裝。

 

盡管EASA延長(zhǎng)了對(duì)ADS-B Out改裝要求的期限，FAA也建議航空公司晚裝不如早裝，但羅克韋爾•柯林斯公司認(rèn)為，在美國(guó)規(guī)定期限（2020年1月1日）前，將迎來改裝高峰。

 

與此相反，L3技術(shù)與泰雷茲公司的合資子公司ACSS公司認(rèn)為，許多航空公司已經(jīng)開始提前實(shí)施改裝。 ACSS能為多種機(jī)型提供ADS—B Out加裝服務(wù)，希望通過采用這項(xiàng)強(qiáng)制技術(shù)，推動(dòng)航空公司同樣能夠加裝ADS-B In設(shè)備，從而確保飛行員能夠?qū)崟r(shí)掌握周邊的空中交通狀況，進(jìn)而節(jié)省燃油、保證安全。

 

航電設(shè)備的支持服務(wù)

 

航電制造商很少自己從事改裝業(yè)務(wù)，而是將其轉(zhuǎn)移給航空公司的工程技術(shù)部門或獨(dú)立的維修供應(yīng)商。因此AAR公司預(yù)計(jì)其航電升級(jí)業(yè)務(wù)有望占其營(yíng)業(yè)收入10%的份額。

 

盡管AAR表示ADS-B Out升級(jí)所需100～400工時(shí)，但羅克韋爾•柯林斯公司聲稱其ADS-B Out的改裝工作只需要“一個(gè)過夜檢修就可以完成”。不管怎樣，大部分客戶還是普遍希望在停場(chǎng)大修期間完成這項(xiàng)改裝工作，但有些客戶為了滿足局方要求也會(huì)選擇單獨(dú)開展這項(xiàng)改裝。

 

顯然，航電升級(jí)的強(qiáng)勁需求使維修企業(yè)和OEM都廣泛受益。但升級(jí)改裝后，后續(xù)服務(wù)將由誰來提供支持呢？正如發(fā)動(dòng)機(jī)OEM廠家不僅銷售發(fā)動(dòng)機(jī)，而且深耕售后服務(wù)市場(chǎng)一樣，航電系統(tǒng)制造商們也非常清楚航電升級(jí)換代能夠?yàn)槠鋷淼臐撛谑袌?chǎng)價(jià)值，也希望售后服務(wù)與支持成為他們重要的業(yè)務(wù)組成部分。

 

法荷航工程維修公司認(rèn)為，在航電技術(shù)支持方面，一個(gè)有趣現(xiàn)象是OEM廠家正在逐步從測(cè)試市場(chǎng)中撤出。因?yàn)檐浖y(cè)試和調(diào)試是航電升級(jí)中的重要工作，尤其是升級(jí)工作主要涉及增加新代碼而非更換新硬件時(shí)。在過去十年，許多OEM都由測(cè)試方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)樯?jí)解決方案供應(yīng)商，這可能基于多種原因，其中一個(gè)可能原因是這樣可以避免與老舊設(shè)備打交道，或者將老舊設(shè)備問題交由測(cè)試臺(tái)制造商來打理。與此同時(shí)，維修企業(yè)在航電測(cè)試方面的能力也被削弱，測(cè)試問題成為了整個(gè)航電市場(chǎng)所有參與方需要共同應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。未來，整個(gè)行業(yè)將如何應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，值得拭目以待。

（李東海，歐虎，郭志帥，編譯自AW&ST）